+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Инвестиции в платину

Содержание

Стоит ли инвестировать в платину?

Инвестиции в платину

Платина наряду с золотом, серебром и палладием, является драгоценным металлом. Ввиду её ограниченных запасов в мире, платина, казалось бы, является относительно надёжным активом. Но так ли это на самом деле? В этой статье статье поговорим о том, как можно инвестировать в платину, стоит ли вообще вкладываться в подобные инструменты и если да, то когда лучше это сделать.

Платиновый рынок

Доходность моих инвестиций за 2017 год составляет около 30% годовых, ознакомиться с последними новостями моих вложений можно в еженедельных отчетах. Рекомендую каждому читателю пройти обучение на курсе ленивого инвестора.

Первая неделя абсолютно бесплатная. Подробнее

В статье об инвестировании в серебро я уже рассматривал практически все способы инвестирования в драгоценные металлы. Поэтому нет смысла повторно останавливаться на этой теме.

Здесь будет достаточно и простого перечисления:

  • металлические слитки центрального банка;
  • обезличенный металлический счёт;
  • инвестиционные монеты из драгоценного металла;
  • акции фондов ETF, инвестирующих в драгоценные металлы;
  • фьючерсы на драгоценные металлы;
  • ювелирные изделия;
  • акции компаний, добывающих драгоценные металлы.

Как было показано в упомянутой статье, для российского инвестора наиболее выгодными вариантами являются обезличенный металлический счёт, фьючерсы на металл и акции металлических фондов. Ну а теперь рассмотрим факторы, от которых зависит динамика цен на платину, чтобы сделать вывод о перспективах инвестирования в этот металл в течение 2016 года.

Беглый взгляд на рынок платины

Самое интересное из жизни автора блога читайте в Телеграм-канале. , чтобы быть в курсе.

Мировые запасы платины распределены крайне неравномерно. Из общего их разведанного объёма в 66 тыс.т, на ЮАР приходится 63 тыс.т.

Запасы России составляют немногим более 1 тыс.т, причём из них более 90% сосредоточены в окрестностях Норильска, где платина добывается преимущественно как примесь в никелевых рудах.

Таким образом, если рассматривать предложение платины на мировом рынке, то оно определяется, можно сказать, одним игроком – ЮАР.

Начиная с августа 2012 года поставки платины из ЮАР стали активно снижаться. Причиной этого явились многочисленные забастовки шахтёров и передел в сфере добывающего бизнеса.

Но даже этот фактор не смог привести к драматическому повышению цен: зимой 2013 года ценовой максимум был приблизительно на 25% выше, чем минимум 2012 года. Однако, и это повышение быстро нивелировалось за счёт роста предложения на вторичном рынке (утилизация отработанных автомобильных катализаторов).

В дальнейшем, на фоне нормализации обстановки в ЮАР, платина непрерывно падала в цене и на минимумах зимой 2016 г. была в 2 с лишним раза дешевле, чем 3 годами ранее. С начала 2016 года по настоящее время котировки находятся в стадии роста, что вызвано сокращением поставок из ЮАР.

Впрочем, это сокращение является вынужденной мерой как реакция на снижение спроса, так что ситуация приближается к достижению нового равновесия.

Платина, долл. США за унцию

Факторы, определяющие спрос на платину

Прежде всего, в отличие от золота и серебра, платина практически не используется для чеканки монет и не очень популярна как инвестиционный металл. Достаточно заметить, что последние на сегодняшний день платиновые монеты были выпущены в РФ ещё в 1995 году под каталожным номером 5318—0009.

Интересна история с чеканкой платиновых монет в царской России. Дело в том, что в 19 веке Россия поставляла на рынок основной объём платины, причём исключительно в виде монет. Проблема состояла в том, что на тот момент не было общепризнанных критериев для оценки платины.

Из-за этого цена колебалась в таких широких пределах, что чеканка платиновых монет оказывалась делом то прибыльным, то убыточным. В странах Европы новый для них металл тогда не получил популярности, сильно отставая не только от золота, но и от серебра. Последние платиновые монеты в царской России были выпущены в 19 веке.

Если для валют типичной является привязка к золотому эквиваленту, то о платине этого сказать нельзя. Тем не менее, очень велико её значение в ювелирной промышленности, что не в последнюю очередь объясняется химической устойчивостью и механической прочностью платины, особенно по сравнению с пластичным золотом.

Необычайно эффектны платиновые кольца с тонкой ажурной подвеской бриллианта. Это изделия премиум-категории. Давайте теперь рассмотрим структуру потребления платины.

В принципе, здесь всё понятно. Платина – металл преимущественно промышленного потребления, в котором пока ещё лидирует производство катализаторов для дизельных двигателей. Стандарты по уровню выброса угарного газа и окиси азота постоянно ужесточаются, что определяет большой спрос на катализаторы.

Доля производства ювелирных украшений также очень высока. А вот инвестирование в платину постепенно сходит на нет.

Так, по оценкам американской компании Johnson Matthey, в 2016 году мировой спрос на слитки платины в качестве инвестиций составит 332 тысячи унций, тогда как в 2015 году он был 451 тысяча унций.

Основные рынки ювелирных изделий из платины – страны Азии (Индия, Китай и Япония). Причём Китай потребляет более 20% всей ювелирной платины в мире.

Тем не менее, в 2015 году спрос на платиновые украшения в Китае упал почти на 8% в связи с общим замедлением китайской экономики и снижением платёжеспособного спроса.

Поскольку этот фактор в дальнейшем будет только нарастать, серьёзных перспектив роста ювелирного рынка платины не просматривается.

Что касается потребления платины для производства катализаторов, то ожидалось, что введение стандарта Евро-6 на содержание вредных компонентов в выхлопных газах, намеченное на 2014 год, повысит спрос на платину.

Однако, затем введение этого стандарта было отложено до 2015 года, что оказало дополнительное понижательное давление на цены. 2015 и особенно 2016 годы ознаменовались событиями, которые нанесли серьёзный удар по производству автомобильных катализаторов.

В сентябре 2015 года вокруг концерна «Фольксваген» разразился скандал. Его причиной стало занижение показателей вредных выбросов в выхлопных газах дизельных двигателей.

Делалось это во время компьютерного тестирования при помощи специальной программы, которой были оснащены более 11 миллионов автомобилей. Скандал обошёлся компании более чем в 15 млрд. долларов и негативно отразился на автомобильном рынке Германии.

В октябре 2015 года Фольксваген объявил о постепенной переориентации производства на электромобили и гибридные модели. Эту инициативу поддержали и некоторые другие крупные автоконцерны.

Надо заметить, что это происходило на фоне развития нового тренда: бурного развития электромобильной отрасли во всём мире. Лидером этого процесса выступает компания Tesla Motors, в планах которой выпуск по 500 тыс. электромобилей в 2017 и 2018 годах и 1 млн. в 2020 г.

О планах полностью избавиться от автобусов в ближайшие годы в пользу электромобилей заявляет Китай. В информационном бюллетене компании Johnson Matthey за май 2016г.

мировая потребность в платине для производства автомобильных катализаторов на 2016 год прогнозируется на уровне 3,5 млн. унций, что приблизительно равно прошлогоднему потреблению.

Состояние мировой экономики как важнейший ценовой фактор

Однажды мировой кризис 2008 года уже отправил в нокаут драгоценные металлы, причём потери платины на фоне золота и серебра оказались просто катастрофическими. Так, за период март—октябрь 2008 платина подешевела в 3 раза.

Ничего примечательного за это время не произошло: не было панических распродаж слитков, голодные массы людей не сдавали в ломбард украшения. Был всего лишь спад производства автомобилей.

Максимальное падение индекса Доу-Джонса составило тогда 2,2 раза, при этом начавшись чуть раньше и закончившись чуть позже, чем у платины.

Платина (долл. США за унцию)

Индекс Доу-Джонса

Таким образом, платина сначала крайне оптимистично реагировала на рост фондового рынка США (а ведь надо заметить, что прочие рынки росли медленнее). С началом же его падения, платина рухнула в цене намного более резко.

В этом не было ничего удивительного, поскольку американский рынок успешно «проглатывал» множество мощных автомобилей с весьма значительным потреблением горючего. Однако, всему наступает конец. По достижению экстремальной перекупленности, остаётся ждать лишь триггера на распродажу.

Крах ипотечного кредитования сломал привычную модель американского потребления. Вместо огромных «домов на колёсах», спрос сосредоточился на миниатюрных городских моделях.

Мы никем не куплены и не гадаем на картах или кофейной гуще. Но вы всего лишь посмотрите: на относительно безобидном ипотечном кризисе в США платина потеряла почти в 1,5 раза больше, чем индекс Доу-Джонса.

На данный момент мы имеем рекордную за всю историю перекупленность американского рынка. Потенциал его падения оценивается по-разному, но никак не менее 40-50%. По самым скромным подсчётам, это грозит обвалом котировок платины до 600$ за тройскую унцию.

Однако, в последнее время в интернете активно публикуются прогнозы от HSBC, согласно которым в 2016 году котировки платины могут подняться до 1450 $. Впрочем, это хоть и влиятельный, но один из немногих крупных игроков, кто высказывает выраженный бычий прогноз по платине.

Игрок, кстати, с весьма сильным душком, многократно пойманный на коррупционных схемах.

Так есть всё-таки смысл инвестировать в платину, учитывая, что спрос на неё пока не растёт, а мировая экономика находится на пороге новой рецессии? Пожалуй, на данный момент это будет не самое удачное вложение. С начала 2016 года цена уже выросла более чем на 40%.

Этот рост, скорее всего, следует рассматривать как долгожданную коррекцию после затяжного падения. Технически рост ещё может какое-то время продолжиться, но его потенциал находится на грани исчерпания (зона сильного сопротивления начинается выше 1200$ за унцию).

После этого очень велика вероятность нового снижения, у которого есть все шансы снова оказаться затяжным.

Платина на недельном графике. Дивергенция RSI на фоне сетки Фибо

Джефри Гундлах, управляющий инвестиционным фондом DoubleLine Capital, обратился 29 июля 2016 года к своим инвесторам со словами: “Sell everything”. Время инвестиций сменяется временем распродаж.

Ну и напоследок давайте представим себе, что некий инвестор всё-таки решил вложить свои средства в покупку платинового слитка в Сбербанке. Ознакомиться с текущими ценами покупки и продажи он может на сайте: data.sberbank.

ru/moscow/ru/quotes/archivoms/.

Разница между банковскими ценами продажи и покупки металлической платины составляет более 13%, к тому же покупатель должен уплатить НДС.

В случае, если инвестор пожелает продать платину обратно банку, ему придётся уплатить 3% от цены на момент продажи за экспертизу подлинности слитка.

Получается, что такая инвестиция всего лишь выйдет в безубыток при росте рублёвых котировок почти на 40%. Хотелось бы знать, что к тому времени будет с самим рублём…

P.S.

Источник: http://SmfAnton.ru/investicionnye-instrumenty/investirovanie-v-platinu.html

Вложение денег в Платину. Стоит ли вкладывать?

Инвестиции в платину

Вложение в драгметаллы можно отнести к пассивным вариантам заработка. Если золото и серебро знакомы большинству инвесторов, то к платине пока относятся с осторожностью. Этот объект вложения имеет свои тонкости, поэтому спотанно вкладывать в платину не рекомендуется.

Статистические данные и аналитика специалистов говорят о растущей привлекательности платины в качестве варианта для вложения. Цена платины превышает цену на традиционное золото, поэтому этот металл по праву назван самым престижным и дорогим объектом инвестирования.

Если из золота и серебра в основном чеканятся слитки и монеты, то платина используется в ювелирном деле и промышленности.

Спрос на металл можно  объяснить его применением при изготовлении лазерного оборудования, современной медицинской техники, радиодеталей и проч.

Ювелирные изделия из платины изготовляются в комбинации драгоценных камней, что относит их к премиум-классу. Учитывая, что 90% металла добывается в ЮАР, а почти вся оставшаяся часть в России, снижение поставок сказывается на цене.

Платина

Мировые запасы платины распределены крайне неравномерно. Как было сказано выше, добыча идет в ЮАР и в России около Норильска. Исходя из этого, единственным значимым игроком на рынке предложения металла является ЮАР. После продолжительных забастовок на платиновых рудах в ЮАР, поставки металла стали снижаться в 2012 году.

Сильного всплеска цена рынок не наблюдал даже на фоне дефицита. Когда поставки нормализовались, платина стала активно падать в цене и в 2016 году стала почти в два раза стоить дешевле, чем в 2012 году.  С конца 2016 года металл вновь пошел в рост из-за снижения поставок. Поставки начали снижаться в связи со снижением спроса.

Если валюта привязана к золотому эквиваленту, то к платине это не относится. Для инвестиционных целей металл в чистом виде мало используется. Значение платины велико в ювелирной промышленности, которая использует более трети всего поставляемого металла. При этом 20% потребляет Китай.

https://www.youtube.com/watch?v=D8mmFX7HYi8

Промышленность (производство катализаторов для автомобилей на дизельном двигателе) использует около 40% от поставок. Это связано с тем, что ужесточаются стандарты по выбросам угарного газа и азота (Евро6), поэтому катализаторы востребованы в автомобильной промышленности.

Ожидалось, что за счет новых стандартов цена на платину должна расти, однако, события 2016 года нанести удар по отрасли катализаторов. Несколько автомобильных концернов заявили о переориентации на электромобили.

Тесла Моторс заявила, что удвоит объем выпускаемых электромобилей в 2018 и в 2020 году. Также избавляться от автобусов намерен и Китай.

За счет этого потребление платины в промышленности вряд ли будет расти, что снова скажется на ее цене.

Примерно одинаковые объемы платины используются в химической промышленности и в целях инвестирования (около 6%). Медицина и производство электроники потребляют около 13% металла.

Что влияет на цену платины?

Факторов достаточно. Тот или иной фактор может пошатнуть стоимость металла в любую сторону. Выделим основные:

  • Экономическое состояние. В кризисные периоды цена падает, поскольку останавливается производство. Так, в 2008 году из-за падения в автомобильной отрасли, цен на платину обвалилась. Даже снижение уровня добычи не спровоцировала всплеска.
  • Научно-технический прогресс является катализатором для платины. Как только появляются сферы нового применение этого металла, цена сразу начинает ползти вверх.
  • Связь палладия и платины. Если один из них падает в цене, то другой начинает расти и наоборот. Эта тенденция наблюдается и по отношению к золоту.
  • Нефть и платина. Дешевая нефть ведет к увеличению спроса на автомобили, производство которых требует больших объемов платины. Большой спрос способствует росту цены на нее.
  • Спекуляция. Это, конечно, влияет на цену платины, но не так ощутимо.

Как в любом виде вложений, чтобы добавить в свой портфель платину, стоит изучить факторы, которые могут повлиять на ее цену.

В качестве инвестирования платину лучше использовать на долгосрочной перспективе и не в качестве единственного варианта вложения.

Если взять 2008 год, когда цена просела до минимума, среди инвесторов не было паники или распродаж слитков, а люди не бежали массово сдавать украшения из платины в ломбарды. Просто эти инвестиции оставили до лучших времен.

Прогнозы на стоимость платины

После продолжительных забастовок в ЮАР произошло снижение поставок. Все ждали скачка цен, однако, этого не произошло за счет появления вторичного рынка платины (утилизация катализаторов).

В это время ЮАР вновь начала увеличивать поставки платины, что снова снизило цену. Если в 2014 году цена на тройскую унцию составила 1,5 тыс.долл., то в 2015 году – уже 1,2 т.долл., хотя все ожидали роста. В 2016-17 гг. цена составила около 1,1 тыс.

долл., а в 2018 году прогнозируется на уровне 1 тыс.долл.

Как можно инвестировать в платину?

Самым надежным вариантом является банк. Главное изучить условия и представлять, какой доход можно получить. Способов для вложения несколько:

  • Обезличенные счета в металле. Для его открытия нужен только паспорт. На счету учитывается металл в граммах. Доход будет учитываться в рублях, исходя из даты покупки и продажи. Владелец счета может пополнять и снимать деньги, продавая металл по текущему курсу. Если счетом владеть более 3х лет, то можно не платить налог 13%. Если менее 3 лет, то придется подавать налоговую декларацию о полученном доходе и платить 13% с суммы дохода.
  • Слитки. Покупка слитков из платины не так популярна, как покупка золота, поэтому купить их можно в ограниченном количестве банков. При покупке придется заплатить НДС, если слиток выносится из хранилища. Если же оставить на хранение в банке, то НДС уплачивать не нужно, однако, придется платить за хранение. Купить слиток можно легко. Сложнее продать его обратно. У банков есть целый свод стандартов внешнего вида слитков. Малейшая царапина снижает цену.
  • Монеты. Монеты не облагаются НДС, что делает их привлекательнее слитков. В России выпуск платиновых монет прекращен в 1996 году. Специалисты называют инвестирование в платиновые монеты «экзотическим способом». Монет из платины мало, поэтому они будет востребованы небольшим количеством нумизматов. Поскольку разница между ценой покупки и ценой продажи в банке существенная, то заработать возможно только на длительной перспективе.

Где открыть металлический счет в платине?

Услуги по открытию ОМС предлагают многие российские банки. Для этого клиенту открывается счет, на котором аккумулируется купленный металл. Владелец счета следит за ценой. Как только появляется возможность, он может докупить еще платины или продать по выросшей цене, заработав доход.

ОМС являются бессрочными счетами, начислений дополнительных процентов на остаток здесь нет. Доход формируется исключительно за счет роста курсов. В случае с ОМС нет рисков кражи металла (монеты и слитки могут украсть).

Поскольку количество металла не меняется (100 грамм платины так и останутся 100 граммами даже спустя 10 лет).

БанкЦена покупки (май 2018 г.), руб./граммЦена продажи (май 2018 г.), руб/грамм
Абсолютбанк16801930
Альфа банк17591859
Промсвязьбанк17561851
Газпромбанк17221904

Если бы вкладчик вложил в платину год назад 100 т.р.

, когда средний курс продажи составлял 1730 руб. за грамм (57.80 гр.) и продал бы его в 2018 году по курсу покупки в Газпромбанке за 1722 руб. за грамм, то потерял бы 463 руб., получив только 99 537 р. Как видите, инвестиции в платину не всегда доходны.

Стоит ли инвестировать в платину?

Использовать платину в целях инвестирования можно. Тем не менее, хоть она и является ценным металлом, она очень сильно зависит от экономики и промышленности.

Инвестиции в платину оправдают себя в условиях стабильной экономики, когда производство идет в рост  и есть большая потребность в металле. В условиях кризиса и нестабильности цена на металл будет падать.В этих условиях можно дождаться минимума и купить платину.

Учитывая, что металл имеет ограниченный и невозообновляемый объем, в перспективе цена должна расти. Выбирать между золотом и платиной не стоит.

Это два металла, но с разными действиями. Гармонично, если в инвест.портфеле присутствуют они оба. Платина, по оценкам специалистов, будет работать в перспективе с развитием технологий и производства. Золото пока остается традиционно надежным вариантом сохранения капитала на протяжении длительного периода.

Источник: https://investor100.ru/vlozhenie-deneg-v-platinu-stoit-li-vkladyvat/

Инвестиции в платину. Перспективы заработка

Инвестиции в платину

Платина считается одним из перспективных драгоценных металлов на современном рынке. Именно поэтому потенциальному инвестору всегда хочется узнать о прибыльности и перспективах вложения своих денежных средств. Среди основных преимуществ стоит выделить потенциальный рост и стабильность.

Перспективы вложений

Если вы всего лишь вкладчик, а не специалист, вам нужно тщательно проанализировать динамику роста и новости.

Для этого, как правило, пользуются услугами профессионалов, которые понимают общий характер и особенности такого объекта вложений, а также смогут проследить для вас движение стоимости платины за день, неделю, месяц.

Как показывают последние статистические данные, аналитики финансового рынка, все как один, говорят о растущей инвестиционной привлекательности этого металла на рынке.

На протяжении последних 10 лет среди вкладчиков разных уровней и возможностей он приобрел всемирную известность и популярность.

Среди ряда аспектов, что непосредственно влияют на рост перспективы, отметим следующие:

  • Добыча металла производится в основном на территории РФ и ЮАР (до 90%), но за несколько последних лет были открыты новые места-источники, а это увеличило объемы добычи;
  • цены на этот драгметалл значительно выше, чем на золото или серебро;
  • это не только объект капиталовложения, но также и актив с целым рядом физических и химических свойств. Сегодня материал используется в нефтеперерабатывающей и химической промышленности, поэтому и спрос на рынке растет изо дня в день;
  • цена на драгоценный товар в перспективе может превысить отметку в $1 700 за унцию, оставляя другие металлы на вторых и третьих позициях;
  • американские инвесторы сегодня больше ориентированы именно в этом направлении, скупая материал более активно, чем раньше;
  • такие вложения принесут максимальные доходы в долгосрочной перспективе, минимальный срок – 2 года.

В наших реалиях изготавливается больше памятных монет, а другой вариант – редкость. За рубежом такая практика тоже достаточно распространенная.

Где и как вы можете купить металл?

Самый надежный вариант – финансовое учреждение. Открытие счетов и покупка монет или слитков осуществляется именно в банке. Главное – знать, сколько покупать, на какие условия соглашаться, и какой прибыли ожидать.

Обезличенные металлические счета (ОМС)

При себе вы должны иметь паспорт или любой другой удостоверяющий вашу личность документ. ОМС открывается:

  1. Путем внесения на счет слитков;
  2. путем приобретения металла в банке за рубли;
  3. путем списания средств со счета по вкладу или с текущего счета.

Доход начисляется по-разному, и основной фактор тут – срок функционирования ОМС.

Если это текущий счет (до востребования), то общий доход будет формироваться в зависимости от курса стоимости металла на счету. Вкладчику разрешается пополнять счет или снимать средства.

Этот вариант позволит владельцу управлять своими доходами, но для этого нужно обладать определенными аналитическими данными, а не действовать вслепую.

Платиновые слитки

При покупке слитка в банке вы должны заплатить НДС, размер которого составляет 13%. Сами слитки можно хранить в банке, но каждый месяц вы также должны будете оплатить ячейку.

Такой вариант вложения в платину имеет свои преимущества. Среди них и тот факт, что финансовое благополучие выбранного вами банка никак не повлияет на цену металла.

Платиновые монеты

При приобретении памятных монет вы должны будете заплатить 18% от общей стоимости. Чаще всего это служит причиной того, что данный вариант инвестиций остается «за бортом».

Но, есть еще одна объективная причина – такие монеты очень редко встречаются на рынке России, так как их выпуск прекратился еще в 1996 году.

Сегодня специалисты называют этот вариант достаточно экзотическим способом хранения своих финансов и их преумножения.

Сколько вы можете заработать?

Начнем с того, что такого рода инвестирование способно принести своим вкладчиками большую прибыль на долгие годы в виде пассивного дохода. За последние годы клиенты банков уже получили большую прибыль от вложений в платину.

Самый яркий пример 2008 год, когда клиенты финансовых учреждений получили от 122,4% до 217,7% годовых. Если тогда инвесторы покупали металл по 1258,12 рублей за 1 грамм, то сегодня они могут продать его за 1520,82 рублей за 1 грамм.

Как самому торговать платиной?

Первый вопрос, что возникает – можно ли делать это самостоятельно? Наш ответ – да, можно. Но, при этом вы также должны обладать аналитическими навыками. Торговля в данном случае считается прекрасной возможностью для вложения из-за большого потенциала стабильности, а также невысокой волатильности.

Сегодня платина – один из самых дорогих металлов на рынке и часто используется именно в ювелирной промышленности. По последним подсчетам, на ее долю приходится порядка 50 тонн в год.

Откройте свой торговый счет в одной из брокерских фирм – и вы сможете торговать сырьем на мировом рынке. Тогда брокер предоставляет вам выход на крупные биржи мира, где вы сможете не только продавать, но и покупать. После открытия реального торгового счета в одной из брокерских фирм вы сможете осуществлять торговлю в любое удобное для вас время.

Согласитесь, инвестиции в платину выглядят достаточно заманчивым вариантом капиталовложения. Это так на самом деле, но, всегда нужно следить за колебаниями рынка, чтобы ваши доходы не стали убытками всего за несколько дней.

Источник: http://moneybrain.ru/investicii/platina/

Преимущества и недостатки инвестиций в золото и платину, сравнительная характеристика двух объектов для инвестиций (+видео)

Инвестиции в платину

Среди всего многообразия драгметаллов на современном рынке преимущество принадлежит, конечно же, золоту.

Этот благородный металл пользуется спросом вот уже на протяжении нескольких столетий, в частности, и потому, что он является самым дорогостоящим, а инвестиции в него принято считать самыми стабильными.

Стабильность того или иного драгметалла на рынке обуславливается, в первую очередь, динамикой цен на него, которая, в свою очередь, изменяется под действием ряда факторов.

Формирование цены на золото

«Золотая» цена ни в коем случае не является постоянной величиной. Её изменения всегда цикличны. Цена на золото очень подвержена влиянию многих внешних факторов, как то экономические, политические и другие.

История знает множество методов ценообразования в «золотой» сфере.

Если говорить об общепринятых аспектах формирования цены на золото, то можно прийти к выводу, что к таким основным аспектам относятся:

  • стабильность мировой экономики;
  • курс доллара;
  • межгосударственные «распри»;
  • политическая ситуация в мире;
  • экономическая (политическая) нестабильность в отдельных государствах, и многое другое.

В начале текущего года ряд экспертов заявили о появлении нового метода формирования цены на золото.

Это Лондонский фиксинг, суть которого сводится к фиксации цены на золото дважды в день с участием всего пяти банков, которые являются членами Ассоциации участников рынка золота.

Введение данного метода обусловлено тем, что общепринятый методы ценообразования в данной сфере в определённой степени устарел.

Цена на золото в сентябре 2014

Сентябрьские котировки золота указывают на прямую зависимость цены на золото от курса доллара США. Тем не менее, в сравнении с соответствующим периодом в 2011 году «золотая» цена явно отстаёт по показателям. Снижение цены на золото, плоды которого мы пожинаем до сих пор, началось ещё в 2013 году.

Основной причиной отрицательной динамики стал отток из ETF-фондов, который стремительно сокращался. Нынешнее состояние на «золотом» рынке многие эксперты называют «летаргическим сном золота», а среди катализаторов «пробуждения» называют повышение спроса на азиатских рынках.

Если учитывать нынешний показатель цены на золото, который варьируется в пределах 1220 долларов США за унцию, то в случае прогнозируемого повышения уровня азиатского спроса на золото (в частности, в таких странах как Индия и Китай), то уже к концу года цена благородного металла должна достигнуть отметки в 1300 долларов США за унцию, а к концу 2015 зафиксироваться на отметке в 1400 долларов.

Советуем почитать:  Цены на драгоценные металлы сегодня: 10 ноября 2014 года

Цена на платину

Платина является не менее популярным драгоценным металлом, чем золото. Однако сферы применения данных металлов различны. Так платина довольно широко применяется в различных высокотехнологических производствах.

Сфера применения платины обусловлена, в частности, рядом присущих ей уникальных свойств. Анализ цены на платину не позволит аналитикам сделать какие-либо выводы о состоянии рынка драгметаллов.

Однако значимость динамики цен на платину проявляется в процессе анализа общего состояния промышленного сектора экономики. На сегодняшний день цена на платину перешагнула рубеж в 1300 долларов США за одну унцию.

Эксперты прогнозируют стабильный рост цен на платину, который к концу 2014 года приведёт к фиксации цены на платину на отметке в 1700 долларов США. Как видим, ценовые показатели платины сейчас гораздо выше аналогичных показателей золота.

Стоит ли вкладывать в платину?

Несомненно, платина является не менее привлекательным объектом для инвестиций, чем золото или серебро. Инвестиции в платину традиционно делят на три вида:

  1. Приобретение платиновых мерных слитков (вес которых не превышает одного килограмма).
  2. Открытие обезличенного металлического счёта в платине.
  3. Приобретение платиновых инвестиционных монет.

Отметим сразу, что платиновые инвестиционные монеты, в отличие от золотых, не настолько распространены в Российской Федерации. В России, как правило, изготавливают памятные платиновые монеты, инвестиционные же – большая редкость. Хотя за рубежом такая практика довольно распространена. Относительно перспективы инвестиций в платину можно отметить такие аспекты:

  • Цена на платину на сегодняшний день выше, чем на золото.
  • В перспективе цена на платину может уверенно перешагнуть рубеж в 1700 долларов США за унцию, и тем самым оставить золото в аутсайдерах.
  • Добыча платины в основном производится на территории ЮАР и России. В последней уже сейчас есть предпосылки к открытию новых месторождений платины, что значительно увечит объёмы её добычи.
  • Сегодняшние инвестиции в платину будут эффективными в долгосрочной перспективе. Планируйте свои вложения в данной сфере минимум на два года.
  • Американские инвесторы в последнее время переориентировались с золота на платину, став скупать последнюю более активно.
  • Платина – не только объект для выгодного инвестирования, но актив, наделённый рядом особых химических и физических свойств. Поскольку платину всё чаще используют в химической и нефтеперерабатывающей промышленности, её спрос на рынке растёт.

Золото или платина?

Дать определённый ответ на этот вопрос невозможно. Для того, чтобы выбрать оптимальный объект (металл) для инвестиций, необходимо проанализировать все преимущества и недостатки обоих.

В данной статье мы уже упомянули о некоторых аспектах, которые имеют большое значение в процессе выбора объекта для инвестиций (динамика цен, факторы влияния на неё, преимущества инвестиций в платину).

Сейчас же хотели бы систематизировать всю информацию для того, чтобы инвесторы, ознакомившись с ней, смогли принять для себя решение и определиться с объектом для инвестиций. Итак, сначала поговорим о золоте.

Советуем почитать:  Котировки серебра в июле 2015 года

Преимущества инвестиций в золото:

  1. Наличие выбора формы инвестиций (все три формы получили своё всестороннее развитие в России): слитки, монеты, ОМС.
  2. Относительная стабильность (прогнозируемость) курса. Данное преимущество инвесторы могут поддать оправданной критике в свете последних событий. Однако, при более масштабном анализе(10-15 лет) можно увидеть, что золото действительно стабильная валюта.
  3. Надёжность, сохранение ценности металла веками.
  4. Золото может выступать в качестве защитного средства от инфляции.

Недостатки инвестиций в золото:

  1. При приобретении золотых слитков – высокий налог на добавочную стоимость; при приобретении монеты – высокий спред; при открытии ОМС – инвестиционная прибыль – исключительно за счёт динамики цен на золото.
  2. Относительно невысокий уровень ликвидности золота как объекта инвестиций.
  3. Медленный рост курса золота.

Подводя черту под анализом преимуществ и недостатков «золотых» инвестиций, отметим, что авторы не могут с уверенностью сказать, что данный вид инвестиций абсолютно неприемлемым или же является идеальным.

Каждый инвестор, ознакомившись с данными положениями, может определиться, подходит ему данный способ инвестирования или нет. Подобный анализ приведём относительно инвестиций в платину.

Преимущества:

  1. Спрос на платину достаточно диверсифицирован, поскольку данный металл широко востребован в современном производстве.
  2. Платина является одним из самых стабильных объектов для инвестиций.
  3. Рынок платины имеет уверенную перспективу дальнейшего развития.

Недостатки:

  1. Зависимость цены на платину от курса доллара (обвал доллара в 2010 году спровоцировал снижение цен на платину).
  2. Доход, полученный от инвестиции в платину при открытии ОМС, облагается налогом на доходы физических лиц, который составляет тринадцать процентов.
  3. Инвестиционные монеты из платины в России – большая редкость.

Выводы

Подводя итог данной статьи отметим, что указав в ней преимущества и недостатки инвестиций в такие драгметаллы как золото и платина, мы хотели лишь натолкнуть инвесторов на правильные рассуждения относительно перспективы и необходимости инвестирования в тот или иной драгметалл. Помочь определиться с выбором – вот цель этой статьи! А сделать этот выбор каждый инвестор должен самостоятельно.

  • Александра
  • Распечатать

Источник: http://inzoloto.ru/precious-metalls/investicii-v-zoloto-i-platinu-sravnitelnaya-xarakteristika

Платина. Спрос, предложение и прогнозы от WPIC

Инвестиции в платину
ru_precious_metmr_andynet
Всемирный совет по инвестициям в платину (World Platinum Investment Council, WPIC) опубликовал доклад PLATINUM QUARTERLY Q2 2018, который включает в себя анализ спроса и предложения на рынке платины во втором квартале 2018 года, за первое полугодие и прогноз на весь 2018 год.

Как всегда, доклад подготовлен совместно с компанией SFA Oxford (SFA), а также в сотрудничестве с крупнейшими добывающими платину компаниями Anglo American Platinum, Impala Platinum, Lonmin, Northam Platinum, Royal Bafokeng Platinum и Sibanye-Stillwater. На рынке платины по итогам второго квартала 2018 года сложился профицит в объёме 340 тыс.

унций (10,6 тонны) против дефицита в 175 тыс. унций в предыдущем квартале. В частности, мировое предложение платины в апреле-июне выросло до 2,12 млн унций против 1,75 млн унций в январе-марте. В том числе первичная добыча составила 1,64 млн унций против 1,295 млн унций, вторичная переработка слегка подросла до 480 тыс. унций с 455 тыс.

унций, включая вторичную переработку ювелирных изделий, которая также подросла до 135 тыс. унций со 125 тыс. унций. Спрос на платину в отчётном периоде сократился до 1,780 млн унций против 1,925 млн унций в первом квартале, в том числе спрос в автомобильной промышленности составил 800 тыс. унций (-1%), ювелирный спрос — 590 тыс. унций (-2,5%), промышленный спрос — 445 тыс.

унций (-4,3%). Инвестиционный спрос был отрицательным и составил 55 тыс. унций по причине оттока из ETFs фондов, который вырос до 125 тыс. унций с 10 тыс. унций. В первом квартале инвестиционный спрос был положительным — 50 тыс. унций. Спрос на монеты и слитки из платины снизился до 70 тыс. унций с 75 тыс. унций в первом квартале.

Предложение платины в 2018 году может сократиться на 2% по сравнению с прошлым годом и составить 7,91 млн унций на фоне снижения первичной добычи на 3% и роста вторичной переработки. В большинстве регионов ожидается сокращение добычи металла с заметным снижением в Южной Африке, Зимбабве и России.

Спрос также ожидается немного ниже, чем в 2017 году — около 7,615 млн унций за счет снижения автомобильного, инвестиционного и ювелирного спроса, которое не сможет компенсировать ожидаемое увеличение спроса в промышленности.В общем и целом, на рынке ожидается профицит платины, и ожидания по нему возросли до 295 тыс. унций со 180 тыс. унций, предполагаемых в этом году ранее.

Ожидается, что рынок будет в профиците за год благодаря надземным запасам (оценка на конец года кумулятивных запасов платины, не связанных с ETFs, т.е. металла, удерживаемого биржами и рабочими запасами добывающих компаний, аффинажёров, производителей или конечных пользователей).

В автомобильном секторе #платина пока проигрывает палладию, хотя WPIC и считает, что автопроизводители будут стремиться заменить дорогой #палладий платиной в каталитических конвертерах для бензиновых авто. Правда, пока объявленных попыток подобных изменений технологии ни в одной автмобильной компании не наблюдается. Пол Уилсон, исполнительный директор WPIC, отметил:

Сегодняшний отчёт показывает, что глобальный рынок платины сталкивается с рядом ключевых проблем как спроса, так и предложения. Как мы уже отмечали в прошлом, предложение остаётся ограниченным, и мы ожидаем, что это останется в обозримом будущем.

Некоторое увеличение промышленного спроса не может покрыть разочаровывающее, но ожидаемое падение спроса со стороны автомобильного сектора. Продажи дизелей в Западной Европе остаются слабыми, но мы считаем, что эта история будет продолжаться далее.

Мы продолжаем внимательно изучать, в какой степени автопроизводители рассматривают снижение продаж дизельных автомобилей и пытаются заменить палладий на платину в бензиновых автомобилях, в то время как нас особенно вдохновляет позитивный сдвиг в мировом настроении по производству электромобилей на водородных топливных элементах в будущем.

Инвестиционный спрос снизился во втором квартале года, так как отток из запасов ETFs перевешивал сильные продажи слитков и монет. Тем не менее, текущие данные за третий квартал уже указывают на то, что это снижение изменится само по себе в течение оставшейся части 2018 года.

Спрос на слитки и монеты остается обнадёживающим с выпуском новых монет в Великобритании и слитков в Китае через партнёрство WPIC с Royal Mint и Shenzhen Hengfu Yingjia, объявленое в июле. Мы с нетерпением ждём публикации новых анонсов в последних кварталах года.

P.S. Хотелось бы, конечно, увидеть рост платины в будущем. Однако пока данные COT от CFTC по позициям на NYMEX не обнадёживают. ru_precious_metmr_andynet

Целью и задачами нашего сообщества является просвещение по вопросам инвестирования в драгоценные металлы, обмен мнениями.
Здесь нет цели привлечения, увлечения или вовлечения.

О правилах сообщества и составе участников можно прочитатьЗДЕСЬ

Все участники имеют право публиковать свои посты на главной странице сообщества. Посты всех участников публикуются в

Ленте участников

В информационной колонке слева отображаются текущие курсы USD/RUB и EUR/RUB ЦБ РФ, FX USD/RUB, FX USDX, котировки SPOT на рынках драгоценных металлов и LBMA Benchmark's price (London FIX)

Тэги:

ru_precious_metmr_andynet
По данным FastMarkets*, инвесторы в ETFs держали около 2056 тонн золота на пятницу 2 ноября. За период с 26 октября по 2 ноября инвесторы увеличили свои золотые запасы на примерно 12 тонн, показав четвёртую неделю нетто притока.

Но с начала года инвесторы в ETFs ликвидировали около 68 тонн золота.

*Данные о запасах в ETFs принадлежат агентству FastMarkets, независимому металлургическому агентству, которое отслеживает запасы в биржевых фондах по всему комплексу драгоценных металлов.

В золоте FastMarkets ежедневно отслеживает в общей сложности 21 фонд, каждый из которых поддерживает свои акции физ. металлом, причём #золото в них составляет бОльшую часть всех запасов металла в мировых биржевых фондах.

Самые крупные золотые ETFs, отслеживаемые FastMarkets, – это SPDR Gold (NYSEARCA: GLD), чьи запасы составляют почти 40% от общего объёма фондов, и iShares Gold Trust (IAU), чьи запасы составляют примерно 15% от общего объёма запасов золота в фондах ETFs.

( ▼ Читать полностью ▼Collapse )

Page 3

Источник: https://ru-precious-met.livejournal.com/145970.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.